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理财顾问 6-10k
杭州 经验不限 大专
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段女士 一周前在线 已认证
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职位介绍
岗位职责: 1通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2通过各类渠道,对客户进行有效筛选; 3通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划; 5通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务 任职要求: 1. 本科及以上学历,工作经验3年以上,有销售类、财务资讯类工作经验优先; 2. 有服务高净值客户经验,有银行工作经验优先; 3. 具有一定的金融专业知识,有强烈的加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力; 4. 个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅; 5. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先

公司简介

北广控股集团有限公司正式成立于2015年,总部设在上海,注册资本2亿元人民币。主要股东有广微控股有限公司、广微科技集团有限公司、北京新颖科贸有限公司、上海北恒实业有限公司等大型企业。   北广控股集团有限公司是目前国内以资产管理为核心、多元化的金融创新服务企业。顶层战略设计和预期合作目标锁定创新型产业链及生态圈,服务“一带一路”、绿色能源、健康医疗、高端精密制造、基础设施建设等国家重大发展战略前沿项目,助力驱动基建领域的金融管理,是多领域优化资产管理及配置的优秀平台。   作为一家权威的综合金融服务集团,北广控股集团旗下具有私募基金管理人金融资质,2016年已完成集团化全国战略金融布局,辐射全国近20座核心城市,为高净值个人客户和企业客户提供多元化创新产品及优质服务奠定了坚实的基础。   北广控股集团旗下拥有三大核心板块:北广投基金、北广投资管、北广投发展,构筑集团核心竞争力,并拥有行业内过硬的风险评估体系、精准的顶层战略设计、和谐的企业人文精神。“北定五洲,广渊天下”,致力成为新金融业态从业者的北广控股集团-行稳致远,不负重托!
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